ライププランにあった保険見直し・保険相談

静岡県の沼津・三島・富士を中心に保険見直し・保険相談、ライフプラン相談(教育資金や住宅資金の確保)に対応しています。

保険見直し

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ごあいさつ

代表「豊かに楽しく前向きに暮らす」をテーマに夢、ライフプランを考えながら家庭のマネードクターとして人生設計の応援をしていきたいと考えています。

30代、40代からの家計の見直しを行えば、教育資金や住宅資金に余裕が出来、人生の選択肢の幅が広がります。

私たちは、ファイナンシャルプランナー(FP)としての視点から、ご相談内容を整理・分析し、ワン・ストップのひとつの窓口として対応し、必要に応じては弁護士・税理士・不動産鑑定士・司法書士などと連携して取り組みます。

そのうえで、お客様ごとに保険・相続・住宅ローン・住宅建築・不動産売却・資産運用を考えた最善の解決策をご提案すると同時に、最後の実行支援までサポートします。

お知らせ
2017.07.26

8/24(木)、8/26(土)に終活セミナーを開催いたします!

マネープランセミナー

●テーマ
終活~基礎編~数字でわかる終活セミナー

●会場
清水町地域交流センター

●日時
8/24(木)13:30~15:00
(受付時間13:15~)
8/26(土)13:30~15:00
(受付時間13:15~)

●定員
12名

●受講料
無料

●駐車場
2時間無料

予約制となります。ご予約はお電話055-943-9987またはeメール(メールアドレス)でお願いいたします。

2017.07.26

静岡県東部情報誌「ハッピィステージ 2017年8-9月号」に掲載されました。

ハッピィステージ2017年8-9月号

2017.06.28

マネープランセミナーへの多数のご参加ありがとうございました。

次回の開催もお楽しみに!

マネープランセミナー

2017.05.25

6/22(木)、6/24(土)にマネープランセミナーを開催いたします!

2017.05.24

静岡県東部情報誌「ハッピィステージ 2017年6-7月号」に掲載されました。

ハッピィステージ2017年6-7月号

2017.03.07

セミナーへの多数のご参加ありがとうございました。次回の開催もお楽しみに!

2017.01.26

2/25(土)、3/2(木)に不動産・相続勉強会を開催いたします!

2017.01.26

静岡県東部情報誌「ハッピィステージ 2017年2-3月号」に掲載されました。

ハッピィステージ2017年2-3月号

2016.10.25

セミナーへの多数のご参加ありがとうございました。次回、開催もお楽しみください。

2016.09.28

10/20(木)、10/22(土)に不動産・相続勉強会を開催いたします!

お気軽にお問合せ下さい!

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