お客様の声

もっと早く意見を聞いておけば昔、知り合いから勧められて入った保険が10年たったら保険料が上がるものだと最近分かり、相談に行きました。内容の仕組みの説明をうけ、私は何も知らないまま、高い保険料を払っていたことに気づきました。これを機会に保険の見直しをお願いし、余分な保険を見直してもらい、保険料の節約や出来、貯蓄にもまわせるようになりました。もっと早く専門家の意見を聞いていればよかったと思いました。

公正でした 公正・中立の立場のファイナンシャルプランナーに相談できましたので本当に必要な保険だけにまとめられて良かったと思っています。

見直しが出来て良かったです。 保険をひとつひとつ見てもらうと余分な保険があったり、火災保険も二重に掛けていたり、自動車保険も一部貯蓄だと思っていたのが本当はそうではなかったりと、かなり見直しが出来て助かりました。

内容がわかりました。 今まで営業の方に勧められるがままに加入していたので、自分がどんな保険に加入しているかも全然把握していませんでした。この相談のおかげでまず、自分の入っている保険の内容がしっかり把握できてよかったです。

有利な保険に変えられて良かった。15歳の息子のために入ったほうがいいと勧められていた保険がありましたが、実際はほとんど掛け捨てであり、まったく意味が無いことが分かり、同じ掛け金で将来の貯蓄も兼ねた保険に変えられて良かったと思います。

公正にアドバイスがもらえた。土地活用を目的に相談に行きましたが、現状では地理的にも土地価格が安くなってきている今、無理にアパートなどを建てないほうがいいというアドバイスをもらい、そのことが結果的には良かったと思います。

あまり大きな借金をしなくて良かった。広い実家(築50年以上)の土地、建物を残しておけないということで、相談に行きましたが全額ローンを組んで、アパートなどを建てることはリスクが大きすぎるという話をいただき、それであればその土地の一部を売却し、買換え、資産の組み換えを行った結果、ローンもあまり借りなくて安定したアパート経営が出来て、大変助かっております。

兄弟間の話し合いに対応してくれました。 相続が起こってから身内での話し合いがまとまらず、調停をやろうとも考えていましたが、よく相談しお話を聞いてみて公正・中立に話をお互いから聞いてくれる不動産に詳しいFPの方に入ってもらい、土地の評価、価格の違いをしっかりお互いに説明してもらったことから話し合いが思ったよりも早く解決して大変良かったと思いました。

税理士さん以外に相談をして良かった。相続があってから知り合いの紹介の税理士さんに税務申告をお願いしていましたが、あまりはっきりとした説明が無いまま、税金も400~500万円ぐらいかかるような話のまま時間が経過していきましたが、今回ご相談したときに注意点をいくつかアドバイスいただき、それを税理士さんに伝えたことにより、その点も考慮したことにより税金が掛からなくなり、大変助かりました。

遺産分割に役に立った。相続対策も兼ねて保険をうまく活用できて大変助かりました。また、財産わけにも保険が役に立ちました。

不動産に詳しく特に建築に詳しいFPで良かった。中古住宅の売却にあたって、不動産に詳しく建築にも詳しいFPの方にご相談して大変良かったと思いました。

具体的な相談が出来た。住宅建築でいろいろな住宅メーカーに相談し見積もりを取っていましたが、対応だけでも大変になりFPの方にご相談したことによりポイントをしっかりアドバイスいただき、不安を取り除いて計画を進めていけるようになりました。

少しでも有利になるように話しを聞いてくれて頼りになります。住宅ローンの返済が大変になり、ローンの借り換えを相談しましたが現状ではムリだということが分かり、とりあえず期間を延長してもらうように交渉してもらい助かりました。また、状況がよくなればローンの借り換えをお手伝いいただくようになっています。その時はよろしくお願いします。

見直しをやって本当に良かった。アパート、店舗、事務所などのオーナーではありますが、最近は空室が多くなり、生活が大変になってきた時、ご紹介でお会いしご相談した結果、ローンの見直し、生命保険の見直し、火災保険の見直しなどを順番にアドバイスいただき、年間の収支の改善が出来たことを大変感謝しております。見直しをやっていなかったら、あと数年で我が家は破綻していたかもしれません。

もっと早く相談しておけば良かったです。長男が離婚して実家に孫を連れて帰ってきてから、私達の生活が大変厳しいことになっていました。今回ご相談したことにより、主人に万が一何かあった場合に家族への保障がまったく無いことが分かり、どうすればいいのか困っていましたが、私たちが借りているアパートローンの借り換えをしてもらった結果、金利が大幅に下がりなおかつ、生命保険付きに変更できたことで安心して生活できるようになりました。ローンの見直し、保険の見直しなどにより年間100万円以上の出費を減らすことが出来、かつ、死亡保障、医療保障も付けられて本当にもっとはやく、話をしておけばよかったと思いました。

先のことを考えてアドバイスをしてくれた。早期退職を考え出したときに、将来にわたり娘の同居を考えて住宅の買換え、住み替えを相談していましたがライフプランのキャッシュフロー表を作成してもらうと老後の資金不足が生じるということをはっきり言われました。少しショックではありましたが、この設計書をいただいたおかげで早期退職を少し先延ばしし、関連会社にて雇用も延長するように計画を変更しました。普通不動産屋さんはすぐに売るように話をしてきますが今回は売却を直ぐにしないで先のことを考えてアドバイスをいただいた事に大変感謝しております。

将来のプランを考えてくれた。自宅の売却での相談をしましたが、色々と話をするうちに今売却する意味があるのか、長男と同居して夫婦が本当にいいのかとの話をキッカケに売却を中止し同居もしばらくしないことになりました。私達の話を良く聞いてくれこれからのライフプランを一緒に考えてくれて本当に良かったと思います。

もめなくて本当に良かったです。将来、相続があった時にもめないようにどう財産を分けるか、どう税金も減らせるかの相談を行い、女房を養子にしたり、遺言書を作成したりと色々とお手伝いしていただきました。その時は父が歩くことも大変でしたので公証人さんの送り迎えをしてくれたり、内容のアドバイスをしてくれたり、証人になってくださったりと大変助かりました。実は昨年父が亡くなりましたが、兄弟間での揉め事も無く遺言書がありますので、兄弟の判子をもらうことなく相続の登記も無事終わりました。身内での争いがないまま無事相続が終わって大変助かりました。本当に有難うございました。

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