FPサービス 料金表・システム

「ライフプラン」を基本とした「マネープラン」を作成し、相続対策、不動産売却、保険、住宅ローン、投資、税金、年金、生涯設計、セカンドライフ、海外ロングステイ、国内ロングステイ、会社経営、退職時対応などのお悩みを面談形式で下記のようなシステムにて安心してご相談が出来ます。

初回ご相談(初回限定の大変お得なシステムです)約1時間30分~2時間

生命保険相談・見直し相談7,500円 → 5,000円
相続対策・分割相談7,500円 → 5,000円
不動産売却相談7,500円 → 5,000円
住宅建築相談・ローン相談7,500円 → 5,000円
教育・老後資金相談7,500円 → 5,000円

通常メニュー

個別相談相続対策、遺産分割
住宅建築、購入、住宅ローン選びや借り換え
生命保険の見直しや新規加入
不動産売却
貯蓄、資産運用、学資、老後資金の対策
ライフプラン、年金他
5,500円(1時間) 30分延長2,750円)
キャッシュフロー分析今後40年間の家計収支と貯蓄残高を試算し問題点を把握
11,000円(相談時間 2時間)
ライフプラン提案書将来に向かっての総合的なマネープランを立案
キャッシュフロー表の作成及び提案書の作成
対策プランのご提案、実行支援
33,000円(相談時間 2時間×2回)
このシステムのメリット
  • 直接会って相談できますので、正しく意思を伝えやすい。
  • 不明瞭だった漠然とした問題点も明確になります。
  • 個別相談のため、あなたにとって最も適した解決策が得られます。
  • 家計改善のため、保険・ローンなどの相談、見直しのアドバイスや実行支援が公正、中立に受けられます。
  • 個々人の状況に応じた資産運用に対してのアドバイスと実行支援が受けられます。
  • 不動産に強いFPに効果のある相続前、相続後の対策のアドバイスと実行支援が受けられます。
  • あなたのご要望を的確に把握し公正・中立な立場から最適なアドバイスを受けられます。
  • 業務上知りえた秘密については、他に漏らすことはありません。
  • あなたにとって、最良のサポートをご提供できないと判断した場合には料金をお返しします。

相談は、代表・ CFPの田中基幹が担当いたします。
相談内容によりお客様のご了解をいただいた上で他士業などのパートナーが同席することがあります。
※上記メニューは全て予約制です。
ご相談の日時を事前にご連絡下さい。

完全保証

万一、あなたのお役に立てなかった場合は相談料は全額返金いたします。

FP相談の流れ

  • 電話やフォームでのお問い合わせ
  • 相談日時の決定
  • 初回面談相談
  • 現状をお話下さい。
  • 最適なプランを提案、内容の検討
  • 具体的解決策と実行のサポート

初回面談時のポイント

悩み事、気になることを何でもお話下さい。考えや資料がまとまってなくても構いません。

保険証券、投資信託、不動産(固定資産税等評価・課税証明書)、住宅ローン返済表などの資料があればお持ち下さい。

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