ライフプラン・家計・教育資金・老後資金相談

ライフプラン・家計・教育資金・老後資金相談家計のことを相談して幸福な人生を送りましょう。

明るく楽しく充実した人生を送るには、将来の夢や希望を明確にしたうえでのライフプラン作りが大切です。ライフプラン実現の経済的な裏付けを考えていくのがマネープランです。マネープランのスタートは家計管理です。

現状での収入やお金の使い方、金融商品を中心とした自分の財産を確認することで、今後の家計管理や資産の運用方法が見えてきます。

「将来の家計が不安」
「資産設計をどのようにしたら良いか分からない」
「計画的にライフプランを立てて安心して生活したい」

そんな生活者の声にお答えするのが私達の仕事です。長期的な視点で改善策のアドバイスをします。

家計は私達の暮らしの基本です。現状を把握しどうしたら夢の実現、または豊かな人生を送れるかを一緒に考えます。

あなたやあなたの家族が幸福に暮らしていくために、ファイナンシャルプランニングの専門家であるFPミクスルパートナーズにご相談下さい。個々のマネープランの相談・実行のアドバイスをします。

よくあるご質問
  • 教育資金の貯め方を教えてください。
  • 老後の生活を豊かに暮らすためには、60歳までにいくら貯めないといけないのですか。
  • 老後の資金を準備するためにはどの商品が良いでしょうか。
  • 結婚資金の貯め方を教えてください。
  • 遺言は書いたほうが良いのでしょうか。
  • 介護状態になったときが心配です。どうしたら良いでしょうか。

相談の流れ

  • STEP 1

    お客様のご希望をお聞きします。
    ・お客様の今後のライフプラン
    ・今後の収入予定(給与・年金・事業収入他)
    ・お子様の教育進路予定
    ・住宅購入・増改築希望・計画
    ・老後資金計画(年金・医療・介護)
    ・相続・贈与希望・予定

  • STEP 2

    将来の家計の収支状況を予測致します。
    私達は専用のソフトを使用し、ご家族の収支状況のキャッシュフローを作成致します。 ・これからの資産設計
    ・住宅ローンシミュレーション
    ・老後資金設計
    ・相続・贈与設計など

  • STEP 3

    必要な商品などをご紹介します。
    お客様のライフプランの具体的な実現のために必要な金融商品、保険商品、住宅ローン、個人年金などの紹介を致します。 ・税金や公的年金などの手続きは税理士・社会保険労務士がサポートいたします。
    ・お客様の家族構成の変化、経済環境の変化、税制改正や年金改正など、状況の変化に対応するために、必要に応じてメンテナンスを致します。

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