相談の流れ
-
STEP 1
お客様のご希望をお聞きします。
・お客様の今後のライフプラン
・今後の収入予定（給与・年金・事業収入他）
・お子様の教育進路予定
・住宅購入・増改築希望・計画
・老後資金計画（年金・医療・介護）
・相続・贈与希望・予定 STEP 2
将来の家計の収支状況を予測致します。
私達は専用のソフトを使用し、ご家族の収支状況のキャッシュフローを作成致します。 ・これからの資産設計
・住宅ローンシミュレーション
・老後資金設計
・相続・贈与設計などSTEP 3
必要な商品などをご紹介します。
お客様のライフプランの具体的な実現のために必要な金融商品、保険商品、住宅ローン、個人年金などの紹介を致します。 ・税金や公的年金などの手続きは税理士・社会保険労務士がサポートいたします。
・お客様の家族構成の変化、経済環境の変化、税制改正や年金改正など、状況の変化に対応するために、必要に応じてメンテナンスを致します。