1.電話やフォームでのお問い合わせ
2.相談日時の決定
3.初回面談相談
4.現状をお話下さい。
5.最適なプランを提案、内容の検討
6.具体的解決策と実行のサポート
初回面談時のポイント悩み事、気になることを何でもお話下さい。
考えや資料がまとまってなくても構いません。
保険証券、投資信託、不動産、住宅ローン返済表などの資料があればお持ち下さい。
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考えや資料がまとまってなくても構いません。
保険証券、投資信託、不動産、住宅ローン返済表などの資料があればお持ち下さい。