FP相談の流れ
- 電話やフォームでのお問い合わせ
- 相談日時の決定
- 初回面談相談
- 現状をお話下さい。
- 最適なプランを提案、内容の検討
- 具体的解決策と実行のサポート
初回面談時のポイント
悩み事、気になることを何でもお話下さい。考えや資料がまとまってなくても構いません。
保険証券、投資信託、不動産(固定資産税等評価・課税証明書)、住宅ローン返済表などの資料があればお持ち下さい。
豊かに楽しく前向きに暮らす。FPライフプラン相談、不動産相続相談なら当社へ。
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保険証券、投資信託、不動産(固定資産税等評価・課税証明書)、住宅ローン返済表などの資料があればお持ち下さい。