FP相談の流れ

  • 電話やフォームでのお問い合わせ
  • 相談日時の決定
  • 初回面談相談
  • 現状をお話下さい。
  • 最適なプランを提案、内容の検討
  • 具体的解決策と実行のサポート

初回面談時のポイント

悩み事、気になることを何でもお話下さい。考えや資料がまとまってなくても構いません。

保険証券、投資信託、不動産(固定資産税等評価・課税証明書)、住宅ローン返済表などの資料があればお持ち下さい。

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