FP相談の流れ

事務所1.電話やフォームでのお問い合わせ
2.相談日時の決定
3.初回面談相談
4.現状をお話下さい。
5.最適なプランを提案、内容の検討
6.具体的解決策と実行のサポート


初回面談時のポイント悩み事、気になることを何でもお話下さい。
考えや資料がまとまってなくても構いません。

保険証券、投資信託、不動産、住宅ローン返済表などの資料があればお持ち下さい。

お気軽にお問合せ下さい!

お問合せ・ご相談

お問合せフォーム